Sabia que o planejamento tributário é uma ferramenta estratégica para reduzir custos e aumentar os lucros e a competitividade da sua empresa? 

Neste artigo, vamos explicar tudo sobre o tema. Falaremos sobre os benefícios dessa estratégia, suas principais ações e como implementá-la de forma eficiente. Acompanhe!

O que é o planejamento tributário?

Planejamento tributário ou elisão fiscal é um conjunto de estratégias, ações e estudos. Tal conjunto é elaborado com o objetivo de reduzir a carga tributária de uma empresa de forma totalmente legal. 

No âmbito operacional, a ferramenta tem como propósito cumprir todas as exigências legais. Entre elas, estão a escrituração das operações e o pagamento de tributos dentro do prazo. 

No âmbito estratégico, o foco é encontrar o melhor regime tributário para a empresa. Além disso, deve-se conhecer as particularidades de cada regime conforme a atividade econômica.

Por que o planejamento tributário é importante para o seu negócio?

Estratégias tributárias que buscam a redução da incidência de impostos sobre as empresas podem trazer diversos benefícios para um negócio. Veja a seguir.

Redução de custos tributários

O principal benefício do planejamento na área tributária é a economia nos gastos com tributos. Ao conhecer regras e oportunidades do sistema tributário brasileiro, o gestor consegue evitar o pagamento de tributos indevidos ou excessivos. Isso passa por aproveitar os benefícios e os incentivos fiscais, por exemplo, para reduzir a carga tributária.

Conformidade com a legislação

Outra vantagem da estratégia é a segurança jurídica que ela proporciona com o cumprimento das obrigações fiscais e tributárias.

Garantir a conformidade fiscal é uma forma de evitar multas, penalidades e processos administrativos ou judiciais. Estes podem comprometer a reputação e a saúde financeira de uma empresa.

Maximização dos lucros e aumento da competitividade

Há diversas vantagens na redução de custos tributários e na prevenção de problemas com o Fisco. Por exemplo, isso dá à empresa a possibilidade de aumentar a margem de lucro e de melhorar o desempenho financeiro. 

Além disso, o auxílio de uma consultoria contábil nesse processo traz uma visão mais clara da rentabilidade empresarial. Com isso, os gestores podem tomar decisões mais assertivas para o negócio e ganhar vantagem competitiva no mercado.

Antecipação de riscos e de oportunidades

Por fim, ao fazer um bom planejamento, o profissional pode antecipar os riscos e as oportunidades que afetam o negócio. Por exemplo, você consegue:

• se preparar para as mudanças na legislação tributária;
• aproveitar os benefícios fiscais temporários ou setoriais;
• e escolher o melhor momento para realizar operações ou investimentos.

Entendeu o que é o planejamento tributário e quais vantagens ele oferece para uma empresa? Vamos conhecer agora as suas principais estratégias!

Principais estratégias de planejamento tributário

Existem diversas estratégias tributárias aplicáveis durante o planejamento de acordo com o perfil e as necessidades da empresa. Veja algumas delas:

• Elisão fiscal: utilização de meios lícitos para evitar ou reduzir a incidência de um imposto.
• Reorganização societária: alteração da estrutura jurídica ou societária da empresa para obter uma economia tributária. 
• Uso de planejamentos sucessórios: planejamento da transmissão do patrimônio da empresa para os herdeiros ou sucessores para reduzir custos e complicações no processo.
• Aproveitamento de incentivos fiscais: isenções, reduções, créditos ou deduções de impostos para estimular determinados setores, regiões ou atividades econômicas.
• Escolha do regime tributário adequado: tem em conta fatores como faturamento, atividade, estrutura e margem de lucro da empresa. A escolha certa leva à redução de custos tributários e à menor exposição a riscos fiscais.
• Planejamento do pagamento de tributos: organização do fluxo de caixa da empresa para garantir que os impostos sejam pagos em dia, sem comprometer o capital de giro. Envolve também avaliar as possibilidades de parcelamento, compensação ou adiamento dos impostos, quando for vantajoso para a empresa.

Com as estratégias tributárias em mente, é hora de implementar um planejamento eficiente nas empresas de seus clientes!

Como implementar um planejamento tributário eficiente?

Imagine que você prestará consultoria contábil para os seus clientes a respeito do planejamento. Quais passos deve seguir? Veja:

Avaliação da situação fiscal atual

O primeiro passo é avaliar a situação fiscal atual da empresa. Isso significa verificar:

• o pagamento correto de tributos;
• o enquadramento no regime tributário mais adequado;
• o cumprimento em dia das obrigações fiscais e tributárias;
• o aproveitamento de benefícios e de incentivos fiscais disponíveis.

Análise das atividades e das operações da empresa

Com a avaliação feita, é hora de analisar as atividades e as operações empresariais. Como o negócio do seu cliente funciona? Quais são os produtos ou serviços oferecidos? Quem são os clientes e os fornecedores? Quais são os custos, as despesas, as receitas e os lucros?

Essa análise é importante para identificar os fatores que influenciam na tributação do negócio – como tipo de atividade, local de atuação, regime de competência ou de caixa etc. A partir disso, torna-se possível definir as melhores estratégias de planejamento para o negócio. 

Monitoramento e revisão periódica

O terceiro passo do planejamento é fazer um monitoramento e uma revisão periódica do que foi estabelecido. Na prática, você deverá:

• acompanhar os resultados das estratégias implementadas;
• verificar se há necessidade de ajustes ou de correções;
• e avaliar se há novas oportunidades ou riscos para o negócio.

O papel do consultório contábil no planejamento tributário

Planejar boas estratégias tributárias é essencial para o sucesso de um negócio. No entanto, não se trata de uma tarefa simples ou fácil de ser realizada. Por isso, é fundamental contar com o apoio de uma consultoria contábil.

Se você quer ser um parceiro estratégico para seus clientes, foque os benefícios que pode oferecer ao realizar esse planejamento. E qual é o seu papel nisso? Veja:

• Apoiar a gestão financeira e a tomada de decisões.
• Analisar as melhores práticas contábeis para a empresa.
• Executar e monitorar as estratégias de planejamento tributário.
• Prestar assessoria na escolha do regime tributário mais adequado.
• Orientar os seus clientes para a conformidade legal e a prevenção de problemas fiscais.

E você sabia que o auxílio da consultoria especializada da Fábrica de Contabilidade aprimora a sua prestação de serviços? Com ela, você pode se despreocupar quanto às burocracias do dia a dia do seu escritório. Foque oferecer um serviço de planejamento tributário personalizado e eficiente para os seus clientes. 

Ou seja, a Fábrica impactará positivamente o processo de tomada de decisões estratégicas. Descubra como reduzir os seus custos tributários e maximizar os seus lucros. Entre em contato com a Fábrica de Contabilidade agora mesmo!

Conclusão

O planejamento tributário é uma ferramenta indispensável para qualquer negócio. Ele contribui para reduzir custos tributários, aumentar lucros e beneficiar o negócio de diversas outras maneiras.

Para implementar na empresa de seus clientes, o contador deve:

• avaliar a situação fiscal atual e as atividades do negócio;
• traçar as estratégias;
• e fazer um monitoramento e uma revisão periódica do seu planejamento.

E há ainda o apoio de uma boa consultoria contábil, como a Fábrica de Contabilidade. Isso torna o profissional ainda mais dedicado a ser um parceiro estratégico para os clientes.
Conheça a importância da consultoria contábil para o sucesso do seu escritório!